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从俯视的角度上呈现的，下面一片宽阔的土地上，出现两个互相搏斗的部落。两方都有骑在猛犸上的指挥者，一片嘶叫声，惨叫声，木棍撞击声，猛犸的叫声，简直是一踌乱和惨不忍睹的血腥场面，让博士心跳加速，双脚打颤。
正在混乱的搏斗中，突然，有个骑猛犸的人抬头一望，口里高喊着什么，立既扔掉手中的武器，从猛犸背上跳下来，跪了下去；紧接着，更多的人抬头望，更多的人跪下，最后整个战场的人全部跪成一片。博士明白了，他们这是看到了天上的飞行器。
画面从俯视的角度缓缓变成了平视的角度，一个外星人的背影出现在画面上，跪着的人都移来面向这边。外星人用手指了指两个从猛犸背上下来的首领，那两首领连忙跑过来跪在面前。外星人用手摸了摸他们的头，然后给他们讲着话，这些话都是博士听不懂的，但博士明白，肯定是对他们训斥的话，或者是对他们的教育和启发。果然，他讲完后，这两个首领拥抱了一下，接着手一挥，两边的人纷纷站起来，转身走了。
从当时的情景看来，他们一定把这从天而降的外星人看成是天上的神，要他们息战和平是上天的的安排，他们不能违背神的旨意，这就难怪后世有很多关于古代神的传说和故事。
“以后，我们几乎每千年回访一次，对你们的进步都要一一记录。每来一次，我们都看到很大的变化，比如家庭产生了，语言出现了，文字发明了，农耕出现了，社会出现了，一步一步在向更高的文明迈步，我们感到很高兴。但是，战争也多了，战争的规模也越来越大。当然，人类的战争最初也是不可避免的，但却使我们很担忧。近千年来我们最少每百年来一次，我们虽然来得更频繁，但基本上不再直接与你们的人接触。特别是我们上次来时，刚好遇上你们地球上的最大的一场战争，你们称为世界大战，结束前不久在一个你们称为日本的海岛上，扔下的两颗原子弹，真的让我们吃惊了……”
地球的图像。
看来，拍摄的位置离地球很远，有如在航天飞机上看地球一样，地球正在缓缓旋转。博士认得出来，在日本国土的位置上，突然闪出了两点火光，非常亮，这亮光迅速阔大后，清楚地看到两朵蘑菇状的云团，接着，这两朵蘑菇云被从不同的角度拍摄下来。
“的确，地球人在近一二百年来发生了巨变，尤其是这近百年时间，你们已经拥有毁灭整个地球文明的手段，这是非常危险的，也是令我们无比担心的。而我们星球，能够保持千万年的文明，就是因为我们没有人类相互间的战争。”……
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