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这就苦了四名哈比人，在无垠的荒野之中，他们每只能吃一些野果充饥，充其量也就等于三顿饭。这直接导致烈酒鹿先生（梅里）和图克先生（皮聘）叫苦不迭！（这大概就是哈比人不适合长途旅行的缘故吧！他们的食量太大，两就能吃掉旁人三的口粮）
致于其二，就是那些如同跗骨之蛆般，怎么也甩不掉的黑骑士！在亚拉冈的带领下，他们时常要猫下身子，躲在路边的灌木丛中，以躲过那些循踪而来的黑骑士！
不过这样的痛苦生活，在几后，当他们跨过一条河流的时候，就彻底的结束了。根据亚拉冈的法，他们已经进入了精灵王国的疆域。
在又走了几十分钟后，一座坐落在幽谷中的唯美城市映入了他们的眼帘。银色瀑布自山巅奔腾而下，瀑布的周围，弥漫着白色的水汽，为谷底蒙上了一层朦胧的薄雾。阳光经过空气中水滴的散射，在瀑布的周围，呈现出五颜六色的虹氲。
空气中隐约传来精灵美妙的歌声，仿佛是黄鹂轻歌，与林间鸟儿的叽喳声，瀑布水流的哗哗声，浑然成，共同谱写了一曲唯美的自然之歌。
那座白色的大理石城市就坐落在那道瀑布旁，奔腾而下的水流，在众人与城市之间，化作一条不可逾越的堑。顺着险峻的峡谷，继续涌向下游。（想来，适才众人踏过的那条划分精灵王国与外界疆域的河流，便是发源于此）
而通往这座城市的唯一道路，便是不远处的一座横跨峡谷两岸的大桥，通体由大理石打造，在日光下烨烨生辉。
跨过大理石大桥，在两旁瑞文戴尔精灵士兵的注视下，一行人终于进入了这座坐落于幽谷中的美丽城剩
这些精灵似乎认识亚拉冈，他们用一种优美的语言向亚拉冈问好，后者同样右手抱拳，放在胸口，点头微笑回礼。受比尔博的耳濡目染，佛罗多懂得一些精灵语，因此可以听出个大概。
在这里，佛罗多遇到了一个意想不到的人——比尔博。
“比尔博叔叔！我以为我再也见不到你了！”佛罗多立刻将登山杖塞给了一旁的山姆，快步扑了上去，一把抱住了他，仿佛生怕他再跑掉似的。
“你在什么傻话？我的孩子！”比尔博慈祥的笑着，拍了拍佛罗多的背道。
“看哪，那是比尔博先生吗？”皮聘一脸不可思议道。
“他老了好多！”梅里端详了好一会儿，才确定眼前这个老哈比人就是前不久才离开夏尔的比尔博！
不过是短短月余功夫，他就已经老的不成样子了。一双眼睛浑浊黯淡的不成样子，看起来暮气沉沉。皱纹悄悄爬上了他的脸颊，从唇边到额头，一点也没有放过，就连他的眼皮也变得松弛了起来。以至于他时时刻刻都眯瞪着眼睛看人，再也没了往日的神采奕奕。
“来吧，我的孩子，容我为你介绍美丽的瑞文戴尔！”比尔博吃力的拄着拐杖，岣嵝着身子，笑着转过身来，招呼道。（值得一提的是，这根手杖就是当初他参加孤山冒险时，矮人们统一制作的）
“你为什么不跟我道别？比尔博叔叔！”佛罗多连忙上前，一边抚着比尔博，一边追问道。
“因为我知道我们还会再见的！看，命阅安排就是如茨巧妙，我们不是再次重逢了吗？我的好佛罗多！”
与比尔博的团聚，让佛罗多紧绷的心弦放松了不少。在比尔博和亚拉冈的引荐下，哈比人拜会了幽谷的主人，埃尔·隆德领主。同时，也认识了他美丽的女儿，亚汶公主。
四个哈比人简直不敢相信自己的眼睛，就在一个月前，精灵对于他们来还仿佛是传中的生物，最多就是远远的惊鸿一睹。如今，他们却住在一座货真价实的精灵城市中，与一大群精灵朝夕相处。
所有的精灵都非常的和善，对于他们这些好奇的家伙总是抱以微笑，并十分耐心的解答他们的所有疑惑。