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所杀，韩信前来营救时也被项羽俘虏。刘邦欲回到荥阳与项羽交战，郑忠劝谏刘邦，避开项羽的锋芒，驻扎在河内小修武（河南焦作），不与项羽交战，刘邦采纳。
八月，灌婴与靳歙在鲁县打败了项冠，得知荥阳已失，靳歙南下攻打楚国腹地彭城以牵制项羽，灌婴率骑兵返回前线增援，在燕县(今河南新乡)打败楚将王武，又在白马津（河南濮阳）打败楚将桓婴，过白马津渡黄河，到达河内与刘邦会合，然后护送刘邦南渡黄河从修武回到洛阳。
此时项羽又攻破了成皋，到达洛阳附近的巩县（河南郑州）。双方在巩县交战，楚军大败，不能继续西进。刘邦在巩县遏制了楚军的攻势后，乘胜追击，意图夺回成皋，楚军坚守成皋险要，汉军攻之不下。
刘邦打算放弃进攻成皋，退守巩县与洛阳。谋士郦食其劝阻刘邦不要退却，并向刘邦说明了敖仓的重要性，放弃成皋与荥阳就意味着放弃敖仓。此时楚军后方受到靳歙的牵制，不能全力攻打敖仓，郦食其劝刘邦务必加紧进攻成皋，收复荥阳，坚守敖仓。并且郦食其自请出使齐国，劝说齐王田广降汉。
郦食其不辱使命，以三寸不烂之舌成功劝说齐王归降。齐王田广同意归降于汉，撤去了历城（山东济南）的守军，示无反意，并与郦食其纵酒庆祝。韩信从灌婴口中得知刘邦已失荥阳与成皋，洛阳危急，并且齐国已被郦食其说降。韩信在蒯通的蛊惑下，认为楚汉相争，齐王得利，决定自己去当齐王，擅自攻打齐国撤去防守的历城。齐王大怒，以为是郦食其出卖了他，将郦食其烹杀。田广急忙派齐军再次防守历城，韩信不能攻下。
15、公元前203年二月，韩信攻下历城（山东济南），自立为齐王。项羽此时北有韩信，西有刘邦，南有靳吸，为了避免楚军被汉军三面包围，十面埋伏，项羽派武涉赴齐国，游说韩信，劝他发兵助楚，攻打刘邦。但齐国的汉将都是刘邦的亲信，韩信调动起来不方便，韩信于是以"汉王刘邦待他甚厚，不忍背叛"为由拒绝了武涉的请求。
韩信不仅没有听从武涉的建议助楚，反而命令御史大夫灌婴离开齐国，趁机率汉骑南下攻楚。首先进攻楚国的鲁地，大破楚将薛公杲于鲁北（山东曲卑）。南下再破薛郡（山东滕州），攻博阳（山东泰安），进军至下相（江苏宿迁），夺取虑、僮、徐等县（皆在安徽宿州）。接着渡过淮河，进至广陵(今江苏扬州)，尽降楚国城邑。项羽急忙派项声、薛公、郯公夺回淮北。灌婴北渡淮河，在下邳（江苏徐州）大破项声、郯公军，将薛公杲斩首，夺取下邳。接着追击楚军，破楚军于平阳(今山东邹城市)，回师还攻并占领彭城，俘虏楚柱国项佗，降服留（江苏沛县，留侯张良封地）、薛（山东滕州）、沛（江苏沛县）、酂（河南商丘）、萧（江苏徐州）、相（安徽淮北）等县，彭城沦陷拉开了垓下之战的序幕。灌婴攻陷彭城荡平淮北后，离开齐王韩信，后来与刘邦军会师于颐乡(位于今河南周口)。
公元前203年八月，由于粮道被切断，楚军粮尽，项羽被迫议和，刘邦此时未能调来齐王韩信、梁王彭越援军，无法打败楚军，于是双方订立和约"中分天下"，划鸿沟(古运河，位于今河南荥阳以东)为界，东归楚、西属汉。楚汉两军在荥阳、成皋一线相持两年零五个月后，休兵罢战，这就是着名的鸿沟议和。
公元前203年九月，项羽遵约东撤，刘邦亦欲西返。和约定立后，刘邦派使者至楚营请求放还刘邦家属，但都一一遭到拒绝。后来侯生往使，成功说服项羽放还刘邦家人。此时灌婴已攻克楚国的都城彭城，这对西楚是一个致命打击，项羽此时可以说是已经大势已去，变成了一条无家可归的丧家之犬，只能带着残兵败将四处逃窜。项羽对夺回彭城没有信心，只好离开荥阳向南撤退至固陵(今河南周口太康)。
公元前203年十月，刘邦率领大军追击项羽，命令靳歙先击破盘踞在济阳（山东济南）的项悍，此时灌婴还在平定彭城周边之地。到了阳夏南（河南周口），刘邦停止进军，派使者招韩信、彭越前来会合，韩信当了齐王后，欲坐观楚汉成败，拒绝了刘邦的调遣，彭越亦以魏地刚刚平定不能前往为由予以拒绝。刘邦追项羽至固陵，因齐王韩信、梁王彭越按兵不动，未如期会师，遭楚军攻击，大败。楚将宋灵常突然降汉，项羽后院失火，被迫逃到陈县（今河南周口淮阳）。
公元前203年十一月，汉将靳歙从济阳来到颐乡与刘邦会合，同时灌婴平定淮北以后也来到苦县的颐乡（今河南周口）与刘邦会合。颐乡会师以后，汉军对驻陈的楚军形成东西夹击合围之势，大败项羽，县令陈利几降汉。项羽在陈县战败后，率残兵败将继续南逃到城父（今安徽亳州东南城父集）。
此时汉将刘贾已经攻占了寿春（寿春是楚国故都），项羽无心攻打寿春（今安徽淮南），立即调转马头，转向东南方逃跑，据守在城父。刘贾派人策反了西楚的大司马周殷，周殷叛楚，以舒县（今安徽六安舒城，是三国名将周瑜的故里。周殷是舒城周氏的始祖，东吴周瑜、东晋周兴嗣、南唐周宗、南宋周敦颐、元末周子旺、明末周延儒、清末周祖培以及民国周恩来等都出自这一支，这支堪称是乱世枭雄。舒城周氏起源于奔楚还书的王子朝，文王梦熊，授之以书，熊侯乃有荆湘之地，绛城周氏起源于绛侯周勃。根据目前的证据显示，五朝遗民中，残尧部落逃到了徐州，残舜部落逃到了湘江，残夏部落逃到了巫山，残商部落逃到了开封，残周部落逃到了六安。此外，残秦逃到了广安，残楚逃到了彬州，残汉逃到了四川，残晋逃到了建业，残隋逃到了淮南，残唐逃到了江宁，残宋逃到了崖山，残元逃到了和林，残天完逃到了朝鲜，残明逃到了云南，残清逃到了满洲，残民国逃到了台湾，这些都是历史遗留问题）之兵屠戮了六县（今安徽六安，是古代皋陶的封地），与英布一同北上，与刘贾会合，离开寿春，前往城父攻打项羽。身在齐国的韩信，见项羽大败，三分天下已经无望，于是离开齐国，来到城父与刘邦会合。最后，汉军血洗城父，城中的楚军被屠戮殆尽。项羽带楚军逃离城父，逃至垓下(今安徽宿州灵璧)。
公元前203年十二月，汉军迅速跟上，将10万楚军包围于垓下。楚军兵少食尽，屡战不胜，夜闻四面楚歌，军心瓦解。项羽大惊曰:"汉皆已得楚乎?是何楚人之多也!"，于是夜起慷慨悲歌
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